区块链标准高盛：为什么比特币替代不了黄金
区块链标准高盛：为什么比特币替代不了黄金
本周期货交易的推出，让比特币实现了一个进入主流市场的里程碑，关于比特币是新时期的黄金的说法也获得更大支撑。但在高盛看来，比特币距离真正可以取代黄金还差很远。
北京时间周一上午7:00，芝加哥期权交易所 (Cboe) 比特币期货上线交易。比特币期货价格当日涨超20%，迫使Cboe两次暂停交易。
对于期货交易的推出，比特币交易所Gemini联合创始人、双胞胎兄弟Cameron Winklevoss和Tyler Winklevoss昨日表示，这就是比特币获得更广泛接受的开始。“我们认为区块链标准，这是流动性、价格发现以及挺进市场迎来新阶段的发令枪。”
黄金2.0？
Winklevoss这对双胞胎兄弟，是知名的靠比特币实现财富爆发式增长的典型。早在2013年区块链标准，他们就提到当时拥有价值1100万美元的比特币。如果他们没有抛售，那么这些比特币当前的价值高达9.5亿美元。
另外值得注意的是，上述提到的Cboe比特币期货合约，其价格正是基于Gemini交易所的比特币美元拍卖价格。
在接受彭博电视采访时，这兄弟俩表示，比特币就是“黄金2.0”，有威胁黄金地位的潜力，且价格还有20倍的上涨空间。
他们还回应摩根大通CEO Jamie Dimon此前关于比特币是骗局的说法，暗示现在比特币期货已经推出了，Dimon可以来做空了。他们表示，“我们在等着Jamie Dimon，嘴上怎么说就把钱往哪投吧。”
高盛：比特币难以取代黄金
事实上，不仅是摩根大通，华尔街大投行几乎一致对比特币持保留意见。
对于日益流行的比特币就是新时期的黄金的说法，高盛也并不认同，认为从至少三个方面来看，比特币都不太可能夺走投资者对黄金的需求。
首先，高盛认为，比特币和黄金的投资者群体很不相同，受反洗钱和反恐融资监管的限制，机构投资者很难进入比特币市场。高盛报告称：
通过ETF、期货以及商品指数投资于黄金的投资者，会被自动纳入反洗钱和反恐融资监管之中，这些监管早已成了市场的一部分。在过去数十年中，即便是珠宝、金条和金币等的实物交易，在全球范围内面临的监管也越来越严。
而与这相比，虚拟货币的交易如何实现反洗钱和反恐怖融资监管，仍然缺乏明确方案，即便是理论上也难做到。这就给希望进入这个市场的职业投资者带来很大障碍。
其次，高盛认为，尽管比特币在疯狂上涨，但从黄金ETF的持仓情况，投资者持有的黄金也没有明显减少。
黄金ETF持仓量近期升至2013年中以来新高（年内增长12%），这也和第一点提到的相关区块链标准，因为公募基金是黄金ETF的最大持有者，即便考虑到这些，也没有证据显示资金大规模从黄金流出。
最后一点，高盛认为，比特币和黄金的市场特征也极为不同，二者市值不可同日而语，比特币吸引的投机性需求和黄金大大不同。
报告认为，比特币的市值不到3000亿美元，而黄金的总价值超过8万亿美元。在近期二者价格波动中，需求的来源是最关键的不同。具体来说，和黄金相比，比特币吸引的更多是投机性资金流入，这种特征很难吸引机构投资者。
目前比特币市值大约是2750亿美元区块链标准，黄金是8.3万亿美元。即便所有虚拟货币市值加在一起，累计也不超过5000亿美元。
流动性的缺乏和价格的波动区块链标准，可能让比特币看起来吸引人，但是对于那些能从黄金中获得投资多样性和对冲功能的投资者而言区块链标准，却不太可能吸引到他们。
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这里有些技巧可以帮助你发现数字货币的骗局：
1.研究团队
团队是区块链项目能够成功的最大决定因素。蹩脚的团队不太可能实现被包装的非常漂亮的项目。正因为如此，诈骗者通常会创建虚拟的创始人和顾问，让他们的项目听起来更有吸引力，以便带来投资。然而，如果你在LinkedIn、Facebook或其他社交渠道上找不到该团队相关介绍的话，那就需要警惕了。如果他们有社交渠道，请仔细阅读辨别：他们很少发帖吗?会不会没有任何互动却有超过1万的粉丝或“点赞”?
如果是这样，很有可能这些人都是骗子，而订阅用户可能是用钱买来的。保持理智，检查该公司的以往经历。研究他们以前的工作，以确定他们的真正身份和背景。另一个检查的好工具是Bitcointalk，它是一个记录新发布项目的论坛，会详细介绍最近更改了密码或重新结算帐户的用户。
2.读白皮书
ICO白皮书是很好的素材，它将详细地描述和说明当前项目的复杂性，在技术上如何实现，以及成功ICO后的下一步工作。你不仅要通篇阅读白皮书，还要关注大量的细节，如金融模型、SWOT分析、法律以及路线图。
白皮书不一定能让你发现ICO骗局的蛛丝马迹，尤其是对普通的消费者而言。举例来说，在去年12月份被美国证券交易委员会关闭之前，PlexCoin曾利用白皮书筹集了超过1500万美元资金。但这是一个理想的正确方向。如果你找不到白皮书，或者这个网站只包含了营销术语，那就走开。
3.回顾代币销售进展
要进行成功的ICO，或任何种类的ICO，就必须有自己的货币体系，并且这个系统和销售进展应该很容易看到。任何成功的ICO都可以通过代币销售地址毫不费力地绘制出来，而骗局将隐藏他们的进展。这意味着，没有人会确切地知道正在募集的确切金额，以及ICO出售的剩余时间。
如果不清楚募集了多少钱，ICO要花多长时间，或者这些代币经常被“卖出去”，问问你自己为什么?代币真的那么流行吗?还是他们在故意制造紧迫感来吸引你?
4.保持透明
公司对发售代币的社区越透明，他们就越有可能证明自己的身份。社交渠道和公司网站应该让投资者和潜在投资者了解ICO的最新进展。这是个积极的信号，表明他们愿意公开他们的工作进展。你还应该能够看到清晰的开发产品时间表。如果你不知道发生了什么，问问自己为什么。
5.评估项目可行性
云游戏平台Playkey.net已经建立了成功的商业模式，它帮助游戏玩家和低规格硬件拥有者玩大型游戏。他们学会了如何扩大规模，并以不同的方式做事。因此，他们正在启动Playkey.io，以便在可预见的未来解决这个问题，即分布式游戏平台，让人们“出租”他们的硬件能力给那些没有高规格设备的玩家，形成一个P2P生态系统。这将通过使用加密货币实现。
这里的经验是，任何你想投资的项目，不仅需要是个坚实的想法，而且还需要展望未来。创新和激起投资热情是很容易的，但是这个项目能持续下去吗?它是在用短期方式解决长期的问题，还是只是在解决当前的问题?
6.多花时间研究细节
2016年，DeClouds从他们的ICO中获得了超过100万美元投资，然而，投资者们很快就发现，DeClouds并不是它看起来那样，不仅创始人消失了，他们收到的比特币也随之消失了。他们在社交渠道上分享的照片被篡改，他们的顾问也不是真实的。
这个故事的教训是，细察每个细节。仔细检查所列出的联系方式是否准确，并再三确认联系方式是否正确。研究他们的法律实体，确保所提供的信息符合你的研究期望。不要害怕深入钻研，问别人没有想到或不想问的问题。
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